王昭君(尚小云饰)是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成,便逃往北国,勾结匈奴单于,大举南进,妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能,武将怕战,元帝无奈,只得命昭君娘娘前去和番。原来毛延寿投靠单于时带去了昭君的画像,单于惊艳不已,于是在大兵压境之时,对汉室提出了迎娶昭君的要挟。昭君深明大义,慷慨出使。一路上寒风凛冽,黄沙遮天,云横雾迷,山路崎岖,饱受长途跋涉之苦。她悲愤地唱道:“冷清清朔风似箭,又只见旷野云低,细雨飘丝。在那皇宫多绵绮,受洪福与天齐,自幼在闺阁之中,哪曾受,哪曾受风霜劳役。怀抱琵琶别汉君,西风飒飒走胡尘。朝中甲士千千万,始信功劳在妇人。愁黯黯,雾沉沉,咬牙切齿恨奸臣”。
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