安东尼奥·班德拉斯 饰 阿默德 托尼·库兰 饰 Weath the Musician 奥马尔·沙里夫 饰 Melchis
公元十一世纪，巴格达是当时世界文明的中心，在这种背景之下，阿默德因为位高权重，享尽了特权，但是后来因被美色诱惑，而被放逐到外地当特使。阿默德和一队商旅同行，他的仆人是梅奇塞德，结果在旅途中遇到了一个勇士团。这个勇士团向阿默德说，有种不知名怪物正在他们的家园肆虐。
