影片分别讲述了四个故事: 英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后,去美国进修导演课程,却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉,整日感到彷徨无依。而胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧…… 花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿与曾经是自己弟子的贞熙结合,成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上,他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中,该男子和贞熙产生了微妙的感情…… 李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑智泳的文字。一天,他偶遇高中同窗英哲,一起喝酒谈天,第二天发现耽误了交稿。他自责万分,主动写了辞呈。街上,他信手拿起一份报纸,看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章…… 女演员、夫妇、中学生、日本青年人、僧侣、视觉障碍者。形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们都怀有一个追求美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科,倾听这些“患者”的故事……