肥胖忧郁的哈维尔(卡洛斯·阿雷塞斯饰)出生于西班牙一个小丑世家,他的父亲死于内战,生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁,成年后的哈维尔求职来到一家马戏团,遇到了当家小丑赛吉(安东尼奥·德拉·托雷饰)以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅(卡罗琳娜·邦饰)。他们是一对情侣,生活中的赛吉嗜酒狂暴,经常对纳塔莉娅拳打脚踢,后者虽然痛苦不堪,却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花,而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机,这三个人纠缠出了一段血腥的畸形人生。